千亿龙头来了!中航电子吸并中航机电,中航系多家公司认购50亿定增(中航资本增发100亿)
띮停牌半个月,终于要复牌了。
根据中航机电(002013.SZ)、中航电子(600372.SH)6月11日的公告,为重组形成中国航空工业集团有限公司重要的机载系统上市平台,加快机载系统业务的发展,中航电子拟通过向中航机电换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行A股股票募集配套资金。该交易构成重大资产重组,亦构成公司关联交易,但交易不会导致公司实际控制人变更。自2022年5月27日开市起两股停牌,6月13日开市起复牌。
来源:公告
中航电子称,目前交易涉及的审计、估值等相关工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、估值等相关工作完成后,再次召开董事会审议交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议上述议案及其它与交易相关的议案。中航机电也有类似的表述。
据悉,本次换股吸收合并中,中航电子和中航机电的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价经除权除息调整后确定,并由此确定换股比例。中航电子换股吸收合并的定价基准日前120个交易日的股票交易均价为19.06元/股,即中航电子的换股价格为19.06元/股。中航机电换股吸收合并的定价基准日前120个交易日的股票交易均价为12.69元/股。由于中航机电实施了权益分派方案,最终换股价定格在12.59元/股,也即每1股中航机电股票可以换得0.6605股中航电子股票。中航机电异议股东现金选择权价格确定为10.33元/股。
至于配套融资,则不超过50亿元,募集配套资金的发行对象为包括中国航空科技工业股份有限公司(下称中航科工)、中航航空产业投资有限公司(下称航空投资)、中航沈飞股份有限公司(下称中航沈飞)、成都飞机工业(集团)有限责任公司(下称航空工业成飞)在内的不超过35名符合条件的特定投资者,中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞均为航空工业控制的企业。其中,中航科工拟认购的募集配套资金为5亿元,航空投资拟认购的募集配套资金为3亿元;中航沈飞拟认购的募集配套资金为1.8亿元;航空工业成飞拟认购的募集配套资金为1.8亿元。
有关配套融资发行价则不低于发行期首日前20个交易日中航电子股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得中国 *** 核准后,由中航电子董事会及其授权人士根据股东大会的授权,按照相关法律、法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。
公告显示,交易实施后,中航电子将承继及承接中航机电的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中航电子作为存续公司将整合吸收合并双方资源,优化航空工业机载板块的产业布局,发挥规模效应,实现优势互补,有效提升存续公司核心竞争力,顺应全球航空机载产业系统化、集成化、智能化发展趋势,打造具有国际竞争力的航空机载产业,在协同发展、产业拓展上实现新跨越,支撑国家航空事业健康发展。
从盘面看,中航机电5月26日大涨8.3%,中航电子涨幅更有9.28%。两家公司目前总市值达到837亿元。 复牌后,两者将迎来怎样的表现呢?
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